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                地球上最賺錢公司 ,正在被石油“詛咒”?
                1970-01-01  欄目:專題  
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                石油為沙特帶來了財富,也讓其陷入了過度依賴石油、國家經濟結構單一、嚴重依賴國際政治經濟環境的窘境。

                本文來自正解局(ID:zhengjieclub)

                誰是世界上最賺錢的公司?

                評級機構惠譽和穆迪的報告顯示,沙特阿美2018年的凈利潤達1111億美元,成為全球最賺錢的公司。

                沙特阿美是一家怎樣的公司?

                為什么如此賺錢,繁華背后又有什么隱憂?

                1.世界最賺錢公司的秘密

                1111億美元是個什么概念?

                蘋果賺錢能力出奇的變態,2018年凈利潤也不過595.31億美元,只有沙特阿美的一半。

                宇宙第一大行ICBC,2018年凈利潤高達2977億元人民幣,與沙特阿美一比,也只能相形見絀。

                沙特阿美這么牛,還要從賣的東西說起。

                這個東西黑乎乎、其貌不揚,卻被稱為“黑色的金子”、“工業的血液”。

                沙特阿美賣的正是石油。石油是現代工業社會最重要的原料。石油驅動絕大多數運輸工具,被用來發電,也是化學工業重要的原材料。

                石油的重要地位,決定了沙特阿美想不發財都難。

                沙特阿美擁有全球最低的原油生產成本,能夠將原油生產成本控制在10美元/桶以內。哪怕油價跌到20美元/桶,也照樣賺錢。

                現在的油價是61.59美元/桶,沙特阿美利潤之高,可見一斑。

                沙特阿美是全球最大的石油天然氣生產公司,日產石油1030萬桶。世界每生產8桶油,其中有1桶是沙特阿美生產的。

                2.土豪的發家史

                沙特阿美,“阿”意為阿拉伯,“美”指的是美國。

                公司名字里竟然包含兩個國家,這從側面說明了沙特阿美出身非同一般。

                1933年,為了開采石油,沙特政府與美國的加利福尼亞州標準石油公司簽訂了一項特許協議。后者獲準成立加利福尼亞阿拉伯標準石油公司,在沙特進行石油勘探。

                1944年,加利福尼亞阿拉伯標準石油公司更名為阿拉伯美國石油公司。隨后,新澤西美孚石油公司、紐約美孚石油公司、埃克森公司和美罕公司先后出資加入。

                阿拉伯美國石油公司變成了一家合資公司,只不過,合資的股東全部是美國公司,和沙特一點關系也沒有。

                隨著沙特境內不斷發現特大油田,阿拉伯美國石油公司越做越大,漸漸引起了沙特民族主義者的不滿。

                上世紀60到70年代,阿拉伯世界民族主義運動風起云涌,沙特石油控制權之爭也愈演愈烈。

                1973年,迫于壓力,阿拉伯美國石油公司與沙特政府達成協議,允許后者購買25%的股份。1974年,沙特政府的股份增加至60%。

                1980年,沙特政府完成100%贖買,阿拉伯美國石油公司正式從一個美國公司轉化成沙特國有石油公司。

                1988年,沙特阿拉伯美國石油有限公司更名為沙特阿拉伯石油有限公司,去掉了美國的痕跡,但簡稱仍然是沙特阿美。

                沙特石油資源極為豐富,沙特阿美壟斷了該國所有油氣資源的勘探、開發、加工、運輸及銷售,一躍成為全球最大的石油公司。

                在美國著名能源期刊《石油情報周刊》公布的2018年全球最大50家石油公司排名中,沙特阿美再次蟬聯了冠軍的寶座。

                3.一波三折的上市之路

                因為做的是“躺著就能賺錢”的能源生意,沙特阿美一向低調,不為大眾所熟知。

                2016年4月,沙特宣布沙特阿美上市計劃,讓這頭“隱形的大象”站在了風口浪尖。

                暫且不論沙特阿美強悍無比的賺錢能力,先看看它的家底——

                根據國際石油產業咨詢公司DeGolyer&MacNaughton進行的獨立審計,沙特阿拉伯石油儲量高達2661億桶,這一數目比北美石油儲量的總和還要多。

                簡單的做個乘法,就知道沙特阿美有多值錢。

                雖然沙特阿美只打算拿出不到5%的股份進行IPO,但仍然可能是世界上最大的一場股票發行行動。

                《經濟學人》稱,一旦上市,沙特阿美的市值可達數萬億美元,成為全球市值最高的公司。

                這場史無前例的IPO計劃引發全球市場騷動,各地的投資者都希望從中分一杯羹。

                安倍晉三親自上陣,充當起東京證交所的推銷員,在各個場合表達希望沙特阿美在東京上市的期望。

                特朗普則發揮自己的特長,在Twitter上向沙特阿美發出邀請,稱“非常期待沙特阿美能來紐約證券交易所進行首發上市。這對美國來說非常重要。”

                全世界都在翹首以待,沙特阿美的IPO計劃卻遲遲沒有付之行動。2年后,一度傳出了擱淺的消息。

                上市好處不少,卻也有弊端。

                自從石油成為全球最重要的能源,便被賦予了戰略工具的角色。

                沙特是全球最重要的產油國之一,石油的產出、售出必然服從于國家戰略和地緣政治。

                一旦沙特阿美上市,其股權架構、控制權、利益分配、銷量等數據必須全面公開披露。

                這些數據,無異于國家機密,完全公開顯然是沙特無法接受的。

                正因如此,沙特才叫停了IPO計劃。

                4.繁華背后的隱憂

                沙特阿美上市計劃的搖擺不定,暴露了繁華背后的隱憂。

                資源是福利,也是詛咒。

                石油為沙特帶來了財富,也讓其陷入了過度依賴石油、國家經濟結構單一、嚴重依賴國際政治經濟環境的窘境。

                數據顯示,石油收入占到沙特財政收入的95%。這意味著,國際油價的風吹草動,都牽動著沙特的神經。

                長遠看,石油地位的下降,已是大勢所趨。

                從供給端看,可燃冰特別是頁巖油的大量開采,豐富了能源的來源,也斬斷了油價大幅回升的幻想。

                據美國《油氣》公布的統計數字,全世界頁巖油儲量約11萬億~13萬億噸,遠遠超過其他石油儲量。

                美國的頁巖油開發歷程雖然艱辛,但隨著技術升級、成本降低,正在威脅傳統原油國的地位。

                從需求端看,汽車是石油的消費大戶。正在流行的電動車,勢必將影響石油的需求量。

                正是因為感受到危機,2016年4月25日,沙特公布了名為“沙特2030愿景”的改革計劃,旨在推動經濟轉型,實現國家經濟多元化。

                沙特阿美IPO上市,正是在此背景下正式提出。擱置此計劃,對“2030愿景”計劃可謂一大沖擊。

                在正解局看來,沙特阿美IPO無非是上市圈錢,“割韭菜”與“賣石油”并無本質上的區別,靠的還是石油。

                只有發展非石油產業,才是國家轉型的正途。

                這對沙特來說,絕對是一個挑戰:歷史上似乎還沒有一個國家,成功擺脫“資源詛咒”。


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